存託憑證

作者： 鉅亨網記者楊伶雯 台北 | 鉅亨網 – 2014年2月18日 上午8:50

群創(3481-TW)在上周召開線上法人說明會，公佈去年自結財報數字，全年順利轉虧為盈，全年每股盈餘0.57元，預估今年資本支出200億元，且將在年底前完成200億元增資以償還銀行借款；群創將啟動面板族群馬年的籌資案，董事會通過將辦理上限10億股現金增資，每股面額10元，發行總金額不超過100億元；另外，群創今年股東會還將討論發行上限20億股海外存託憑證（GDR）案，如果通過，預估群創今年現增金額將達300億元。

群創在去年12月17日經董事會通過，擬辦理國內現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，增資資金用途主要是擴建廠房、購置設備、海外購料、充實營運資金、轉投資、償還銀行借款；發行股數不超過20億股，每股面額10元，發行總金額及發行價格擬提請103年股東常會授權董事會全權處理，增資發行股數總額10-15%由員工認購，公開銷售股數依股東會決議辦理。

群創董事長段行建上周在法說會中指出，去年資本支出183.7億元，今年的資本支出預估200億元，並不會拿來擴充產能，主要是做為產能去瓶頸化，中小尺寸技術提升及新技術的開發等；由於產能去瓶頸化需要花較多的經費，所以與銀行團協商，原本去年要增資還債的200億元延至今年底前完成，他說，目前財務已經大幅改善。

群創除了去年12月董事會通過的GDR籌資案，將提報今年股東會討論通過後辦理外，董事會更決議通過辦理不超過10億股的現金增資案，預估在今年上半年完成，加計兩件現增案，群創今年可望增資取得300億元的資金。

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作者： 記者袁顥庭╱台北報導 | 中時電子報 – 2014年2月18日 上午5:50

工商時報【記者袁顥庭╱台北報導】

群創（3481）董事會決議將辦理國內現金增資發行新股，發行股數不超過10億股，每股面額10元，發行總金額不超過100億元。群創表示，增資用途為償還銀行借款及充實營運資金，公司將盡快送件，在上半年完成現增。

根據當初群創與銀行團的協議，群創在2012年下半年、以及2013年初分別完成了63億元的國內現金增資和海外存託憑證GDR約146億元。去年群創管理團隊一直和銀行團進行協商，為避免稀釋股東權益，希望不要辦理現增，回歸正常還款。經過一年多的協商，基於銀行團財務保守原則，銀行團仍要求群創依照當初債務協商的決議，在今年辦理200億元現增。

群創昨日公告董事會決議將辦理國內現金增資發行新股，群創發言管道表示，會盡快送件，但完成時間要看行政單位作業進度，希望在上半年完成現增。公司承諾銀行團，在今年底前要完成200億元增資，剩下的100億元，還沒有決定辦理的方式與時間，相關細節之後會再做討論。

群創近兩年營運狀況好轉，總負債進一步減至2,003億元。由於近兩年大量還款，群創淨負債比從2012年的135％降到81.7％，財務狀況。根據群創第4季財報，群創手上現金和約當現金大約有426.47億元。今年資本支出不超過200億元，但是一年內到期的短債總金額超過1,000億元，資金壓力仍然很大。

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中央社 – 2013年12月18日 下午12:06

（中央社記者潘智義台北18日電）群創光電日決議擬辦理現金增資或發行海外存託憑證，募資新台幣207億元。今天盤中股價高點10.5元，小漲1.4%。

為因應債權銀行要求，群創將再辦理增資，17日董事會通過擬在20億股內，辦理現金增資，或發行海外存託憑證（GDR）；以當天收盤價10.35元計算，約募集207億元。

群創指出，增資用途為擴建廠房、購置設備、海外購料、充實營運資金、轉投資，及償還銀行借款等一項或多項用途。1021218

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作者： 記者袁顥庭╱台北報導 | 中時電子報 – 2013年12月18日 上午5:30

工商時報【記者袁顥庭╱台北報導】

群創（3481）昨日董事會決議通過，擬辦理國內現金增資發行普通股，或以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，發行股數預計不超過20億股，以目前股價約10元計算，發行總額約200億元。群創表示，主要是應銀行團要求而預做準備，相關細節仍將留待明年股東會。

群創昨日公告，將辦理現金增資，用於擴建廠房、購置設備、海外購料、充實營運資金、轉投資、償還銀行借款等一項或多項用途。

群創發言管道表示，因應銀行團財務保守原則，於董事會討論通過200億元增資，並於2014年股東會決議辦理。群創不會舉行臨時股東會，對於國內外增資比例，亦待2014年股東會討論。同時也強調，群創營運與獲利朝正向發展，短期內沒有額外資金需求，因此何時辦理現增以及籌資規模等相關細節，仍將留待明年股東會通過後而定。

當初群創曾和銀行團協議，必須在3年內現增500億元，而群創在2012年完成63億元國內現增，今年初又完成146億元的海外存託憑證GDR增資案，已應要求辦理第一階段的200億元增資案。

由於公司2013年轉虧為盈，營運狀況改善，先前群創董事長暨執行長段行建曾多次強調，公司傾向於盡量不要再辦現增，以避免股本過度膨脹，稀釋股東權益，所以積極和銀行協商。群創強調，公司與銀行團致力維持正常互動，也請銀行團繼續支持台灣面板產業。

近兩年群創依約環款，上半年償還銀行借款約520億元，第3季又還了84億元，預估今年總還款金額約674億元，已經超過先前承諾銀行的還款金額。群創表示，2014年依照約定的還款金額約450億元，截至第3季為止，公司手上現金水位約390億元，再考量2014年折舊約570億元，因此對於還款能力很有信心。

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中央社 – 2013年6月26日 下午12:50

(中央社記者鍾榮峰台北26日電)鴻海股東會今天通過配發股東股利每股新台幣2.5元，其中包含現金股利1.5元及股票股利1元；股東會另提出臨時動議，建議加發現金股利每股0.5元。

鴻海今天召開股東會，提出臨時動議案，建議公司在法令允許及已為電子投票股東同意的前提下，增加發現金股利每股0.5元，授權董事會函請主管機關確定合法性及執行細節，並經原已電子投票股東同意後，依法辦理。

鴻海表示，2012年營業收入和淨利都再締造新紀錄，合併營業收入淨額新台幣3.905兆元，較2011年3.453兆元成長4527億元，增幅13.11%；2012年稅後淨利947.62億元，較2011年815.9億元成長16.14%；去年每股稅後盈餘8.03元。

鴻海股東會同時通過辦理現金增資發行普通股，參與發行海外存託憑證。

鴻海股東會也通過董事及監察人改選案。1020626

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作者： 記者袁顥庭╱台北報導 | 中時電子報 – 2013年6月15日 上午5:30

工商時報【記者袁顥庭╱台北報導】

群創（3481）處分奇景光電美國存託憑證（ADS）一案完成訂價，群創表示，每股交易價格約5.25美元，計畫在下周完成交割，估計交易總金額約新台幣39億元、處分利益約18.13億元，預計6月底入帳。

群創昨日公告完成2482.25單位奇景ADS的訂價，每單位發行價格為5.25美元（約新台幣156.63元），每單位奇景ADS表彰2股奇景普通股；以奇景前一日收盤價約5.85美元計算，折價幅度約1成。

為因應可能的超額認購需求，群創將提供不超過331.3萬單位的奇景ADS，作為承銷商為期30天的認購選擇權之用。此次群創出售奇景ADS的交易預計在6月19日結算交割，估計總交易金額約新台幣39億元，處份利益為18.13億元。群創股價週五逆勢上漲0.25元，以18.7元做收。

奇美電是奇景的創始股東之一，依照2006年奇景在美國那斯達克掛牌上市時的資料，每股持股成本約8.25元。

群創指出，此一股權處分案是該公司處分轉投資事業經營方針之一，希望公司能更專注於TFT LCD面板製造生產的本業。群創從去年開始積極整頓轉投資公司，除了關閉一些不必要的海外子公司，也處分一些非核心業務的投資，包括去年第4季的奕力，獲利2.12億元；其後又處分F-晨星，獲利3.33億元。

群創第1季本業獲利將近33億元，稅後淨利約16.84億元。法人看好群創第2季本業獲利，再加上處份持股等業外收益，單季財報數字可望更上一層樓。

此外，鴻海集團旗下面板驅動IC廠天鈺（4961）以每股22元所辦理1,000萬股的私募現增，群創旗下的群怡投資也將參與認購。

今年面板雙虎營運方針都鎖定在聚焦核心事業，計畫陸續處份掉非核心轉投資持股。友達先前持有隆達約37.5％股權，日前也宣布處份部分隆達持股，估計挹注約4.3億元的處分利益，持股比降至約15％；隆利投資持股比例約6.6％，連同其它投資公司持股，友達對隆達的綜合持股比例約26.5％。

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作者： 記者袁顥庭╱台北報導 | 中時電子報 – 2013年5月28日 上午5:30

工商時報【記者袁顥庭╱台北報導】

近期各面板廠股價強彈，面板廠再掀起募資潮，繼友達在5月發行美國存託憑證ADR募集百億元之後，群創、華映、彩晶也將在今年股東會中討論籌資案，估計總籌資規模超過400億元。

小廠方面，華映計畫辦理私募，發行上限不超過45億股。彩晶則計畫辦理7億股增資案；至於已經轉入獲利正軌的群創，去年度完成200億元的現增案，依照與銀行團的協議，今年還要辦理200億元現增。

今年面板產業基本面好轉，股價更是領先大漲，面板廠又掀起一波籌資熱潮。友達在5月初發行ADR，約7,400萬單位，每單位ADR表彰友達普通股10股，每單位發行價格為4.4美元、相當於新台幣13.04元。同時授予承銷商600萬單位超額認購權，總計募集資金淨額約3.48億美元，大約是新台幣102.76億元，這也是今年最大規模的海外籌資案。

群創在去年和今年初完成兩筆私募、GDR籌資案，總籌資規模高達210億元。日前群創公告將以10億股為上限，辦理公募或是私募現金增資或是發行海外存託憑證（GDR）進行籌資，以目前股價計算，籌資規模大約在200億元。根據先前與銀行團的協議，今年還要完成大約200億元的現增案。不過群創今年營運持續改善，公司回到獲利常軌，現金流也轉正。群創表示，目前正在和銀行團協商，要爭取更好的條件，希望減少籌資額度，避免股本過度膨脹。

華映日前董事會中通過將辦理私募案，私募股數不超過45億股，發行上限暫訂新台幣60億元或等值之外幣，所募得資金用途將用來充實營運資金、償還銀行借款及強化財務結構。至於發行時間還未定。

彩晶董事會則係於今年3/18決議通過擬辦理7億股增資計畫，預計將分別以私募（規劃可能3億股）及現金增資、或發行海外存託憑證等等方式組合進行。若以目前股價約13.45元計算，籌資規模將近90億元。

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作者： 記者袁顥庭╱台北報導 | 中時電子報 – 2013年5月10日 上午5:30

工商時報【記者袁顥庭╱台北報導】

揮別連續10個季度的虧損，群創今年首季終於轉虧為盈！雖然營收下滑，但獲利不減反增，稅後淨利達16.83億元、每股淨利0.19元，表現均較台韓純面板廠之冠。群創董座段行建也釋放出樂觀訊息，「第2季毛利率看增，看好今年營運，明年也同樣樂觀！」

群創昨日董事會也通過，將以10億股為上限，辦理公募或是私募現金增資或是發行海外存託憑證（GDR）進行籌資，估籌資金額超過150億元。

受到2月份出貨落底影響，群創第1季合併營收約1,167.75億元、季減9.9％，不過受惠於成本控制得宜，再加上匯率助威，毛利率小幅提升至7.7％，營業利益略增至32.93億元。首季少了反托拉斯相關準備金的影響，業外損失減少到16.07億元，總計稅後淨利約16.83億元，這是自2010年第3季以來首度轉虧為盈，稅後每股盈餘約0.19元，首季財報優於預期，群創全年轉盈有望。

群創財務長邱建銘表示，高層會下週要和銀行團協商，爭取更好的債務協商條件。

群創對於第2季展望也相當樂觀，總經理王志超表示，第2季還會比第1季好，電視面板出貨吃緊，中小尺寸缺貨會直到年底，預估本季大尺寸面板出貨會比前一季成長15％~19％，受惠於平板電腦面板放量出貨，中小尺寸面板則是會成長10％~15％，產能利用率維持高檔。本季中小尺寸出貨比重會再拉升，因此平均出貨單價預估持平或略減。

段行建指出，第2季將觸控模組貼合業務切割出去之後，總計4、5兩個月會影響約50億元營收，但是毛利率會提升。另方面，第1季折舊費用約208.37億元，第2季會再減少7億~8億元，單季折舊會降到200億元以下，估計今年折舊會少66億元，也有助於財務改善。下半年觸控一條龍開始發揮效益，看好今年度的營運表現，明年也同樣樂觀。

大陸五一黃金週剛過，王志超表示，目前得到的訊息，今年五一銷售比元春更好，年成長率估約10％~15％，部分原因和節能補貼政策在5月底結束有關。雖然後續補貼政策推遲，可能市場上暫時會出現觀望的氣氛，不過5月、6月訂單都到位。今年北美市場買氣比預期好，歐洲表現也持平，預期第3季進入傳統旺季，全球需求都不錯。

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NOWnews – 2013年3月26日 上午11:03
記者楊伶雯／台北報導

鴻海公布去年財報，交出亮眼的成績，包括去年第4季合併營收1.137兆元、稅後淨利369.73億元，全年合併營收3兆9053億元、稅後淨利917.87億元，都創下歷史新高，表現較法人預期優，巴克萊證券維持加碼評等，目標價113元，基本面的激勵下，26日股價跳空以84.2元開高，漲幅2.18%，盤中維持逾1.5%的漲幅，表現較大盤強。

鴻海2012年合併營收3兆9053.95億元，較2011年成長13.11%，合併營業毛利3296.29億元，合併毛利率8.44%，較2011年7.72%成長0.72個百分點，合併營業淨利1084.5億元，合併營業利益率2.77%，較2011年2.4%增加0.37個百分點，合併稅後淨利947.62億元，較2011年成長16.14%，每股稅後淨利8.03元。

鴻海2012年第4季合併營收1兆1370億元，較2012第3季8744.43億元成長3成；第4季合併毛利率9.58%，較第3季9.54%微增0.04個百分點，營益率3.67%，較前一季營益率3.42%成長0.25個百分點，稅後淨利369.73億元，季增22%，每股稅後淨利3.13元。

鴻海去年財報數字亮眼，董事長郭台銘曾表示，每年營運目標至少成長15%以上，法人推估，今年鴻海合併營收將挑戰4兆元。在消息面部分，市場關注的鴻夏戀仍是沒有明朗的跡象，雖然外電報導，鴻夏變將在期滿後破局，但鴻海仍是堅持一貫立場，僅表示協商沒有時間表，仍在持續溝通。

鴻海去年3月27日宣布將入股夏普，每股550日圓，取得9.9%股權，但因夏普股價重挫，雙方決定重新議價，鴻海董事長郭台銘則是希望取得經營權，但夏普不願意放手，因此協商陷入僵著，到26日已屆滿1年，外電頻頻報導鴻夏戀將在期滿後停止協商。

另外，鴻海董事會通過將辦理12億股內的海外存託憑證（GDR），以目前市價來計算，預估可募集近千億元的資金，外傳除是為了鴻夏戀做準備，同時也傳出蘋果有意參與鴻海的，海外存託憑證。

另一消息則是傳出鴻海與大陸華泰汽車集團簽定意向書，將在鄂爾多斯成立合資公司，鎖定高效小型柴油引擎及自動變速箱產品，針對這件合作案，鴻海不予置評。

在消息面雜陳下，基本面的出表現支撐鴻海股價往上攻，26日開高，股價守穩在紅盤，成為大盤強勢指標。

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